Можливості Take-Profit та Stop-Loss на WhiteBIT: ефективний ризик-менеджмент зі зручним інструментом

WhiteBIT
Опублікував 29 Лютого 2024
3910
Можливості Take-Profit та Stop-Loss на WhiteBIT: ефективний ризик-менеджмент зі зручним інструментом

Зміст

Розповідаємо про особливості функціонала Take-Profit та Stop-Loss, що допомагає керувати ризиками та часом, а також підтримувати торгову дисципліну.

Головне: 

  • Take-Profit (TP) та Stop-Loss (SL) — це рівні цін, за досягнення яких позиція або її частина закривається з метою зафіксувати прибуток (Take-Profit) або щоб обмежити збитки (Stop-Loss).
  • Є два типи розміщення TP/SL на WhiteBIT — для всієї позиції та для її частини.
  • Розміщення кількох ордерів для частини позиції або одного ордера для всієї позиції доступне в межах маржинальної та ф’ючерсної торгівлі.

В умовах, коли зміни на ринку можуть відбутися в будь-який момент, впровадження в стратегію надійних інструментів ризик-менеджменту є першорядним як для досвідчених трейдерів, так і для початківців. І такі інструменти як Take-Profit & Stop-Loss стають наріжним каменем, що допомагає завчасно продумати позицію до дрібниць.

TP допомагає уникнути надмірної «жадібності» та психологічної напруги, оскільки можна одразу визначити цільовий рівень прибутку перед тим, як відкривати позицію, чи додати це значення, коли позиція вже активна. А SL, своєю чергою, дає змогу встановити рівень, на якому позиція закриється автоматично, якщо ринок рухатиметься у зворотному напрямку від бажаного, завчасно обмежуючи збитки. TP&SL також є автоматизованими інструментами, які спрацьовують без активної участі, коли ціна досягає вказаного рівня. Тож, нема потреби активно відстежувати всі ринкові рухи.

На WhiteBIT є можливість розмістити:

  • TP&SLдля всієї позиції—за досягнення одної з тригерних цін, виставлених у налаштуваннях TP/SL, уся позиція автоматично закриється за поточною ринковою ціною.
  • TP&SL для поточного ордера— TP/SL розміщуються разом з ордером. Трейдери можуть розмістити кілька ордерів TP/SL для однієї позиції. За розміщення ордера з ТР/SL, коли досягається ціна ТР (або SL), пов’язаний із цими тригерами SL (або TP) анулюється у межах цього ордеру. Тобто якщо спрацьовує TP, анулюється SL, і навпаки.

Порівняємо можливості, доступні в межах обох способів використання TP/SL:

Параметри TP/SL Для всієї позиції Для поточного ордера
Коли виконується? 

На що впливає?

TP&SL виконується для всієї позиції, закриваючи її за ринковою ціною. Виконується та частина позиції, в межах якої досягається тригер-ціна (Stop-Loss або Take-Profit). Відповідний обсяг ордера закривається за ринковою ціною.
Скільки ордерів TP/SL можна розмістити водночас? Один ордер TP&SL для однієї позиції. Може бути декілька ордерів TP/SL для однієї позиції.
Як корелюють зміни обсягу позиції з обсягом ордера? Взаємопов’язано —

обсяг TP&SL коригується відповідно до розміру відкритих позицій.

Не взаємопов’язано —

зміна розміру відкритих позицій не впливає на обсяг ордерів TP/SL.

BTC/USD на Trading View

Приклад 1

Трейдер вирішує відкрити довгу позицію на 1 BTC за чинної ринкової ціни активу в $25 000. Водночас він одразу розміщує декілька TP&SL:

1 TP (Ордер А)

Параметри: для частини позиції

Тригер TP: $26 000

Кількість: 0,5 BTC

2 TP (Ордер B)

Параметри TP/SL: для частини позиції

Тригер TP: $30 000

Кількість: 0,5 BTC

3 SL (Ордер C)

Параметри TP/SL: для всієї позиції

Тригерна ціна SL: $23 000

Кількість: 1 BTC

Коли ціна BTC досягає $26 000, спрацьовує один Take-Profit та закриває частину позиції в 0,5 BTC за ринковою ціною. Інші два ордери залишаються — такий самий Take-Profit на 0,5 BTC (Ордер B) та Stop-Loss (Ордер C) на всю позицію.

Якщо ціна й далі ростиме та сягне, наприклад, $27 000, трейдер може самостійно закрити ще 0,1 BTC. Тоді, обсяг позиції буде становити вже 0,4 BTC. Водночас TP/SL B та C діятимуть і далі.

А от коли ринкова ціна BTC сягне $30 000, спрацює другий Take-Profit ордер (B) за ринковим ордером. Водночас Stop-Loss (Ордер C) повністю анулюється.

BTC/USD на Trading View

Приклад 2

Уявімо, що ринкова ціна BTC становить $25 000. У трейдера вже є відкрита довга позиція на 1 BTC (1 Ордер) з рівнем Take-Profit у $26 000 (Ордер 1/А).

Трейдер вирішує розмістити ще один Limit-ордер на купівлю 1 BTC за ціною $24 000 й одразу встановлює рівень Take-Profit у $27 000 (TP 2 Ордер), а також Stop-Loss на рівень $22 000 для 1 BTC (SL 2 Ордер).

Тепер, якщо ціна на BTC впаде до $24 000, а Limit-ордер на купівлю 1 BTC виконається тільки частково на 0,5 BTC, розмір відкритої позиції загально складатиме 1,5 BTC. У такому разі буде розміщено новий, оновлений TP/SL, але тільки на відкриту частину позиції, тобто 0,5 BTC з тригерною ціною TP у $27 000 та ціною SL у $22 000 (Ордер B). Ще залишається невиконанною частина позиції, 0,5 BTC, яка була вказана у Limit-ордері.

Якщо після цього ринкова ціна BTC досягне $26 000, спрацює TP (Ордер 1/А) та закриє позицію на 1 BTC за ринковою ціною. Водночас у трейдера ще залишиться позиція на 0,5 BTC, яка відкрилася частково за Limit-ордером.

Якщо ринкова ціна BTC ще раз сягне рівня $24 000, то Limit-ордер виконається ще на 0,5 BTC, та водночас буде розміщено ще один, новий TP/SL ще на 0,5 BTC (Ордер С). Розмір позиції збільшиться до 1 BTC, залишається ще два ордери (В і С). Тоді, якщо ціна дістанеться будь-якої з позначок (TP чи SL), ордер буде виконано за ринковою ціною, а інший, відповідно, анулюється.

Як бачимо, розміщення TP/SL неабияк допомагає встановити чіткі точки виходу та автоматизувати реакцію на рух ринку. За допомогою цього інструменти трейдери можуть підтримувати дисципліну, зменшити стрес і приймати обґрунтовані рішення, сприяючи більш методичному та стратегічному підходу до своєї торгової діяльності.

Як повністю закрити позиції?

  • Закрити свою позицію вручну за допомогою одного з доступних ордерів на біржі. Короткі позиції закриваються ордерами на купівлю, довгі — на продаж.
  • Спрацювання рівнів Take-Profit (TP) або Stop-Loss (SL). Якщо ціна досягає встановленого рівня TP, позиція автоматично закривається, а трейдер отримує прибуток. Якщо ціна досягає рівня SL, позиція також автоматично закривається, що обмежує втрати.

Навіщо використовувати TP та SL?

  • Управління ризиками. TP та SL допомагають обмежити потенційні втрати та контролювати прибутки. Якщо встановити заздалегідь визначену точку виходу зі позиції (SL), можна контролювати максимальну суму, яку ви готові втратити з угоди. А TP, навпаки, дають змогу фіксувати прибуток, коли ринок досягає бажаного рівня.
  • Підтримка торгової дисципліни. Ринок — це часто про емоції. Тож часто торгівля може бути складною, а емоції можуть затьмарювати судження, які стосуються зміни стратегії. Ордери TP та SL допомагають усунути емоційну упередженість, автоматизуючи стратегію для виходу із позиції. Якщо встановити ордери передчасно, можна уникнути спокуси відхилитися від свого плану через страх, жадібність або інші емоційні фактори.
  • Управління часом. TP та SL зекономлять час, оскільки з ними не потрібно постійно стежити за ринком. Щойно заявки встановлено, можна зосередитися на інших аспектах своєї торгової стратегії.