Что такое маржинальная торговля криптовалютой и как она работает?

WhiteBIT
Опубликовал 22 марта 2024
215
Что такое маржинальная торговля криптовалютой и как она работает?

Содержание

В последние годы отрасль цифровых активов активно адаптирует опыт традиционных рынков и предоставляет пользователям разнообразные инструменты для реализации торговых стратегий. Среди этих инструментов есть те, которые позволяют торговать с использованием заемных средств, что может увеличить потенциальную прибыль. Но использование заемных средств приносит значительные риски. Давайте рассмотрим, почему трейдеры так ценят возможность использовать «плечи», что такое маржинальная торговля и почему мы часто слышим о ликвидации на рынке.

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля криптовалютами или Margin Trading — инструмент, который позволяет торговать с помощью средств, полученных в виде займа, что помогает увеличить возможную прибыль.

В маржинальной торговле трейдер может использовать финансовые «плечи», чтобы торговать суммами, превышающими его собственный капитал. Основная идея маржинальной торговли состоит в том, что трейдер может извлечь прибыль не только от роста цены актива, но и от его падения. Такой подход позволяет трейдерам совершать сделки на рынке даже при небольшом наличии собственных средств.

Что такое кредитное плечо?

Кредитное плечо (англ. leverage) — это возможность получить заем от биржи криптовалют для совершения торговых операций. Оно определяет отношение между собственным капиталом трейдера и суммой доступного займа. С помощью кредитного плеча трейдер может увеличить объем своих сделок в несколько раз.

Важно отметить, что торговля криптовалютами с кредитным плечом — высоко рискованная стратегия, поскольку она может привести к большим потерям. Использование «плечей» повышает как возможную прибыль, так и возможные убытки. Поэтому трейдерам нужно соблюдать осторожность и изучать рынок и свои возможности, прежде чем совершать маржинальные сделки.

Похожая статья:
Что такое спотовая торговля криптовалютой и как она работает?

Похожая статья:

Что такое спотовая торговля криптовалютой и как она работает?
Читать статью

Как работает маржинальная торговля криптовалютой?

Предположим, что у тебя есть собственные средства в сумме 1000 USDT и это равняется 1 BTC. Используя плечо 5х, можно увеличить доступные средства для торговли в 5 раз больше собственного капитала, что составит 5000 USDT.

Таким образом, общий объем средств для торговли, доступный с помощью плеча 5х, составляет 5000 USDT или 5 BTC. Эта сумма распределяется следующим образом: 1000 USDT являются собственными средствами, а 4000 USDT представляют собой ссуду.

Допустим, цена биткоина выросла на 10%. В таком случае 1 BTC будет стоить 1100 USDT. Если ты решишь продать всю позицию по этой цене, ты получишь прибыль в размере 500 USDT (5000 USDT + 10% = 5500 USDT, из которых 1000 USDT принадлежат тебе, 4000 USDT возвращаются бирже, а 500 USDT, что примерно равно 0.454 BTC, — прибыль. В результате на твоем балансе будет 1000 USDT + 500 USDT прибыли = 1500 USDT.

В противном случае, если цена на BTC снизится на 5%, 1 BTC будет стоить 950 USDT, а общая стоимость 5 BTC составит 4750 USDT (950 USDT*5 BTC = 4750 USDT). Если ты решишь продать всю позицию по этой цене, ты понесешь ущерб в размере 250 USDT (5000 USDT — 5% = 4750 USDT, из которых 750 USDT — твои собственные средства, 4000 USDT — заем, следовательно, убыток составляет 250 USDT).

Важно отметить, что это только пример, и следует также учитывать комиссии за открытие и закрытие позиций, а также использование заемных средств.

Что такое «длинные» и «короткие» позиции?

Основной принцип маржинальной торговли состоит в том, что трейдер может зарабатывать на изменении цен активов, независимо от того, растут или падают они.

Длинные позиции (известные как Long) открываются с целью получения прибыли от роста стоимости актива. Это одна из самых распространенных стратегий в торговле, где трейдер надеется, что цены на актив вырастут и он сможет получить прибыль, продав ее по более высокой цене.

В случае коротких позиций (известных как Short), пользователь берет актив в долг и продает его на открытом рынке по текущей цене. После этого он надеется на падение цены актива, покупает его по меньшей цене, чем продавал, и возвращает долг вместе с процентами. Разница между продажной и покупной ценой составляет прибыль для трейдера. В противном случае, если цены поднимутся, инвестор может понести убыток.

Преимущества и риски маржинальной торговли

Торговля с плечом, как и другие методы торговли, имеет преимущества и риски. Посмотрим на них поподробнее.

Преимущества маржинальной торговли:

  • Использование «плечей». Эта возможность позволяет трейдерам совершать сделки на сумму, превышающую их собственные средства, что может повысить потенциальную прибыль.
  • Разнообразие стратегий. Маржинальная торговля позволяет трейдерам использовать разные стратегии, включая «короткие» и «длинные» сделки. Это открывает новые возможности прибыли независимо от направления рынка.
  • Возможность зарабатывать при падении цен. Трейдер может зарабатывать не только на росте цен, но и на их падении, используя механизмы коротких продаж.

Риски маржинальной торговли:

  • Большие убытки. Финансовые «плечи» могут повысить как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки. Трейдер может потерять больше, чем он инвестировал и получить долги.
  • Повышенный риск неудачи. Маржинальная торговля требует от трейдера большего внимания к рынку, графикам криптовалют, а также управление рисками. Неспособность адекватно оценить риски может привести к серьезным финансовым потерям.
  • Риск ликвидации. Если стоимость активов, используемых для маржи, упадет ниже определенного уровня, брокер может потребовать от трейдера дополнительных средств или принудительно закрыть позицию.

Как использовать маржинальную торговлю криптовалютой на бирже?

Маржинальная торговля включает в себя несколько шагов и будет зависеть от особенностей биржи. Вот общий обзор процесса:

  1. Регистрация аккаунта на бирже. Выбери надежную и регулируемую платформу, чтобы обезопасить свои средства. Регистрация может потребовать прохождения верификации пользователя и включения всех необходимых мер безопасности для аккаунта.
  2. Пополнение баланса. После создания аккаунта нужно будет внести средства на свой баланс. Это может быть криптовалюта или национальная валюта, в зависимости от правил конкретной биржи.
  3. Выбор пары и «плеча». При выборе пары для торгов обрати внимание на стоимость криптовалют, их графики, волатильность и другие параметры Это поможет выбрать пару для торгов. Также важно подобрать «плечо», учитывая не только потенциальный доход, но и потенциальные риски.
  4. Управление рисками. Для управления рисками можно использовать Stop-Loss и Take-Profit. Это «защитные ордеры», которые автоматически закроют сделки при достижении определенной цены и сохранят твой криптовалютный портфель от возможных потерь.
  5. Создание ордера. После настройки всех параметров ты можешь заключать маржинальные сделки, выбирая плечо и сумму.
  6. Наблюдение за позициями. После создания ордера следует тщательно наблюдать за рынком и позициями. Можно использовать графики, фигуры технического анализа и т.п.
  7. Закрытие позиций. Это последний этап маржинальной торговли. Если ты устанавливаешь ограничения, позиции закроются автоматически. Или это можно сделать вручную.
Похожая статья:
Чем отличается маржинальная торговля от фьючерсной?

Похожая статья:

Чем отличается маржинальная торговля от фьючерсной?
Читать статью

Стратегии криптовалютной маржинальной торговли

Существует несколько стратегий, как торговать криптовалютой с «плечом», которые трейдеры используют для улучшения своих результатов. Вот несколько таких стратегий:

  1. Усечение убытков (Stop-Loss) и усечение прибыли (Take-Profit). Как мы уже говорили, это названия для специальных ордеров, которые используются для автоматического закрытия позиций, когда цена достигает определенного уровня. Усечение убытков помогает ограничить возможные потери, а усечение прибыли позволяет обеспечить получение прибыли, когда цена достигает определенного уровня.
  2. Скейлинг (масштабирование). Эта стратегия подразумевает поэтапное открытие новых позиций при установлении определенных ценовых уровней. К примеру, трейдер может открывать новые позиции при каждом определенном отклонении цены от предыдущей точки входа.
  3. Скальпинг. Это краткосрочная стратегия, при которой трейдер заключает много быстрых сделок с целью получения небольшой прибыли от небольших ценовых изменений. Для этого используются короткие интервалы и высокочастотная торговля.
  4. Парная торговля. Эта стратегия основывается на торговле двумя корреляционными активами одновременно. Трейдер ищет отличия в ценах двух активов и заключает сделки на покупку одного актива и продажу другого с целью получения прибыли от увеличения ценовой разницы.
  5. Трендовая стратегия. Эта стратегия используется для торговли по направлению текущего тренда рынка. Трейдер ищет подтверждение тренда с помощью технического анализа и заключает сделки по направлению тренда с целью получения прибыли от дальнейшего движения цены.

Эти стратегии могут быть использованы отдельно или в сочетании в зависимости от рыночных условий, целей и стиля торговли трейдера. Важно тщательно рассматривать каждую стратегию и адаптировать ее к своим потребностям и обстоятельствам.

Распространенные подводные камни и как их избежать

Маржинальная торговля связана с большими рисками. При торговле с «плечом» ты рискуешь столкнуться с ликвидацией позиций из-за нехватки средств или большой потери средств. Ведь увеличивая сумму ордера в несколько раз, ты увеличиваешь и риски. То есть, всегда есть шанс не только потерять собственные средства, но и получить долг.

Вот несколько способов избежать подводных камней:

  1. Начинай с малых сумм. Даже если есть желание проторговать с плечом всю сумму на балансе, лучше начать с меньшей и проверить свою стратегию.
  2. Не торгуй «на максимум» сразу. Лучше не использовать сразу самое большое плечо и большую сумму, чтобы не рисковать потерять весь баланс в минус.
  3. Не пренебрегай волатильностью. Не забывай, что криптовалютные активы достаточно волатильны и цена может значительно изменяться в короткий период, следи за графиками.

Трейдеру нужно быть осторожным и тщательно планировать свои торговые сделки. Используй стратегии управления рисками, которые помогут защитить капитал, и всегда будь готов к непредсказуемым ситуациям на рынке.

Виды маржинальной торговли криптовалютой

  1. Торговля на бирже. Этот вид маржинальной торговли предполагает использование заемных средств от биржи для заключения сделок с плечом. То есть это классическая маржинальная торговля.
  2. Торговля с использованием деривативов. Некоторые биржи предлагают торговлю криптовалютными деривативами, такими как фьючерсы, опционы или контракты на разницу цен (CFD). Эти инструменты позволяют трейдерам заключать сделки на покупку или продажу криптовалюта без фактического владения активами. Такая торговля может быть также осуществлена ​​с использованием маржи для увеличения потенциальной прибыли или риска.
  3. Торговля с займом. Некоторые биржи и платформы дают возможность использовать заемные средства для маржинальной торговли. Это позволяет трейдерам увеличивать свои позиции на рынке криптовалют.

Эти виды маржинальной торговли криптовалютами предоставляют трейдерам разные возможности и подходят для различных торговых стратегий и целей. Важно тщательно изучить каждый из них и выбрать тот, который наиболее отвечает вашим потребностям и рискам.

Советы по маржинальной торговле биткоинами и другой криптовалютой

Принимая во внимание высокий риск и потенциальную награду, маржинальная торговля требует осторожного подхода. Вот несколько советов, которые могут пригодиться:

  1. Оценивай риски. Прежде чем начать торговать с плечом, изучи все риски. Следует учитывать, что ликвидация позиции может привести к значительным финансовым потерям, даже если ты используешь защитные механизмы.
  2. Торги с минимальным «плечом». Используй только тот уровень маржи, который вы можете позволить себе потерять без негативных последствий для своего капитала.
  3. Создавай план управления рисками. Разработай стратегию управления рисками и придерживайся ее. Установи максимальный размер потери на каждое соглашение и соблюдай этот уровень.
  4. Не рискуй больше, чем может обеспечить твой баланс. Не вкладывай в сделки больше, чем ты можешь позволить себе потерять. Рассчитай риск относительно общего капитала и ограничивай каждое соглашение до разумного размера.
  5. Следи за рынком и новостями. Будь в курсе последних новостей и событий, которые могут повлиять на цены криптовалюта. Это поможет принимать обоснованные решения по заключению соглашений.

Маржинальная торговля криптовалютой на WhiteBIT

Биржа криптовалют WhiteBIT имеет свои особенности в маржинальной торговле. А именно:

  • Гибкое кредитное плечо, которое может составлять от 1x до 10x.
  • Низкие комиссии. Комиссия за использование заемных средств зависит от показателя кредитного плеча и составляет 0.0585%. Кроме того, владельцы WBT могут получить скидку на комиссию мейкера до 100%.
  • Можно использовать активы с «Залогового» баланса, что позволяет расширить спектр активов Однако следует учитывать маржинальный вес.
  • Плата за использование заемных средств взимается только в том случае, если ордер по меньшей мере частично выполнен, что помогает избежать лишних расходов.
  • Есть возможность создать ордер OCO (англ. One Cancels the Other), обеспечивающий дополнительную гибкость в управлении позициями.

Вывод

Маржинальная торговля открывает широкие возможности для криптотрейдеров. Она позволяет увеличить потенциальную прибыль, используя заемные средства, а также защищать портфель с помощью различных инструментов управления рисками. Но важно помнить, что маржинальная торговля сопровождается значительными рисками. Неправильное использование этого вида торговли может привести к серьезным финансовым потерям. Поэтому нужно тщательно оценить свой опыт, понимание рынка и финансовые возможности. Трейдерам рекомендуется тщательно планировать свои сделки, использовать стратегию управления рисками и всегда оставаться в области своего комфорта.

FAQ

Маржинальная торговля связана со значительными рисками, в основном из-за волатильности криптовалют. Торгуя с «плечом» вы можете как умножить свой баланс, так и потерять средства и получить долг.

Это зависит от предложений конкретной биржи и пар, разрешенных для маржинальной торговли. На WhiteBIT ты можешь торговать биткоином, используя маржу.

Margin Call – это предупреждение от биржи, что позиция может быть ликвидирована из-за недостаточности маржи на балансе. Когда уровень маржи опускается ниже определенного порогового значения, биржа может потребовать дополнительных средств для пополнения маржи или снижения риска потерь.

Цена ликвидации – это цена актива, при которой позиция будет автоматически ликвидирована биржей. Это происходит, когда уровень маржи на счете опускается ниже минимального порога, необходимого для поддержки открытых позиций.

Спотовая и маржинальная торговля — два разных вида торговли. Спотовая торговля подразумевает фактическую покупку или продажу актива по текущей цене рынка, тогда как маржинальная торговля позволяет трейдеру использовать заемные средства для заключения сделок. В спотовой торговле трейдер фактически владеет активом, а в маржинальной торговле актив не переходит в собственность трейдера.